在国家持续提高早稻最低收购价政策的带动下，产区农户种植积极性相对较高。农户春耕备耕工作稳步推进，早稻育秧超过二成。在各级地方储备稻谷拍卖中，早籼稻成交情况明显好于晚籼稻。

进入3月中旬，南方早稻产区气温逐渐回升，农户春耕备耕工作稳步推进，早稻育秧超过二成。稻谷现货市场价格整体保持稳中偏弱走势，原粮供应主要来源于各级地方储备稻谷轮出。受区域供需不平衡影响，不同品种稻谷拍卖成交率和溢价水平差距较大。随着大米消费转淡，加工企业多持观望态度，终端需求低迷压制走货量，但受原粮成本支撑，短期内大米价格呈现涨跌两难走势。籼强粳弱、稻强米弱的市场格局表现明显。

早稻育秧栽插展开

农户种植意向稳定

进入3月中旬，全国大部分早稻产区气温整体偏高、墒情适宜，利于早稻播种育秧工作开展。据中央气象台预报，目前江南南部、华南北部早稻处于播种育秧期，华南南部处于出苗至三叶期，海南大部处于分蘖至孕穗期；西南地区一季稻处于播种育秧期，云南部分地区进入三叶期。

农业农村部农情调度显示，截至3月13日，全国早稻育秧已完成23.4%，进度同比快0.8个百分点，栽插已完成3.2%，主产区早稻育秧栽插工作稳步推进。分省看，湖南省计划种植早稻1350万多亩、江西省1800万亩、广东省1300多万亩。

在国家持续提高早稻最低收购价政策的带动下，产区农户种植早稻积极性相对较高。通过对湖南和江西两省种稻农户的调研了解到，今年受政府政策大力支持推动，稻谷产区再生稻种植意向逐渐提高，占稻谷春播的比重约三成，普通早稻种植比重约七成。湘赣地区早稻地租普遍在200～300元/亩，多数地区地租与上年持稳，部分地区地租水平较上年小幅提高。

地储拍卖投放增加

早籼稻溢价幅度大

本周，南方籼稻市场基层新稻基本无余粮，市场主体积极参与各级地方储备稻谷拍卖，抢占粮源确保有效供给，尤其是早籼稻市场，由于投放粮源偏少，整体溢价程度较高。广东、湖北、湖南等省份籼稻轮出量明显增加，市场交易活跃度提升。

湖北：3月13日湖北拍卖2020年早籼稻750吨，成交率100%，起拍价2600元/吨，实际成交价2910元/吨，量少，溢价幅度高达310元/吨；拍卖2021年中晚籼稻3379吨，实际成交2719吨，成交率80%，起拍价2480～2680元/吨，实际成交价2510～2680元/吨，溢价0～30元/吨；投放2022年产中晚籼稻1684吨，起拍价2700元/吨，全部流拍，市场对高价粮的接受程度不高。定向销售2022年产中晚籼稻1363吨，起拍价2580元/吨，全部底价成交。

湖南：3月13日～15日，共计销售2020年产早籼稻2.2839万吨，成交率100%，起拍价2500～2860元/吨，实际成交价2520～3000元/吨，溢价幅度0～240元/吨；计划销售2021年产早籼稻5499吨，成交率100%，起拍价2800～2860元/吨，实际成交价2800～3000元/吨，溢价幅度0～140元/吨；计划销售2020年至2022年产中晚籼稻2370吨，成交率100%，起拍价2500～2620元/吨，实际成交价2560～2860元/吨，溢价幅度60～240元/吨。

广东：3月13日～16日，该省地方储备稻谷共计投放2020年和2021年产早籼稻“珍桂”2688吨，成交率100%，起拍价2950～3070元/吨，实际成交价3100～3130元/吨，溢价幅度60～160元/吨；投放2021年产普通早籼稻1118吨，成交率100%，起拍价2700元/吨，实际成交价2765元/吨，溢价幅度65元/吨；投放2021年产晚籼稻共计1.1309万吨，实际成交8632吨，成交率76%，起拍价2700～2860元吨，实际成交价2730～2920元/吨，溢价幅度30～60元/吨。本周地方储备稻谷投放量加大，早籼稻成交情况明显好于晚籼稻。

粳稻继续承压下行

整体走势弱于籼稻

目前，随着气候逐渐变暖，黑龙江持粮主体惜售情绪有所松动，加上陈稻大量轮出，粳稻市场供应宽松形势进一步加剧，现货价格承压趋弱运行。下游大米市场持续疲软，走货速度未见好转，目前米企开机率普遍在二至三成。

辽宁省粳稻市场整体购销比其他省份略好一些，主要是市场主体还有补库需求，加上基层稻谷余量不多，尤其是优质粮源越来越少，粳稻及大米持续外流，对辽宁稻米市场价格起到一定的支撑作用。江苏粳稻行情继续小幅趋弱，主要原因是下游需求不振。大米消费市场偏弱，走货明显弱于前    期。市场主体预计最低收购价稻谷投放后粳稻供应量增加，供需宽松的局面或将进一步加剧，短期购销活动相对谨慎，观望心态比较严重。

截至3月16日，普通圆粒粳稻市场主流价格：黑龙江建三江2660元/吨，吉林白城2866元/吨，辽宁盘锦2900元/吨，安徽巢湖2760元/吨，均与上周持平；江苏盐城2810元/吨，下跌10元/吨。

国际米价企稳回升

价格区间同比仍高

本周，东南亚主产国大米出口报价在连续一个月下跌后，开始逐步止跌企稳回升，整体价格区间仍高于去年同期。据监测，截至3月16日，泰国5%破碎率大米FOB报价476美元/吨，较上周上涨6美元/吨，同比上涨54美元/吨；泰国蒸谷米报价485美元/吨，较上周上涨4美元/吨，同比上涨54美元/吨；泰国香米报价832美元/吨，较上周上涨10美元/吨，同比上涨73美元/吨。泰国大米涨价的主要原因是泰铢兑美元汇率走强，从一周前创下的9周低位34.95涨至34.43；另一方面是因为出口商收购白米和蒸谷米履行出口合同，提振了国内市场价格。

越南5%破碎率大米FOB报价450美元/吨，周环比上涨5美元/吨，同比上涨30美元/吨；短期越南大米大量收获上市，国内新稻供应宽松，抑制价格走高。近期，美国农业部对2022/2023年度越南大米的出口预估仍保持在680万吨的水平，略低于上年度的710万吨。但2月份越南大米出口数据向好，越南海关数据显示，2月份越南大米出口量为53.5万吨，环比增加48.8%；大米出口产值达到2.862亿美元，环比增加53.4%。

印度5%破碎率大米FOB报价434美元/吨，与上周持平，同比上涨89美元/吨。2022/2023年度印度政府收购了约4700万吨大米，提高了缓冲库存规模。印度大米供需宽松，价格上行乏力。美国农业部预估，印度上年度末实施大米出口限制政策，但是2022/2023年度印度大米出口仍有望创下历史最高纪录。印度大米的低价优势促使中东和非洲等对大米价格敏感的市场从印度采购更多的成品米。除此之外，塞内加尔和越南从印度进口碎米转向进口非巴斯马蒂大米。

巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价450美元/吨，与上周持平，同比上涨115美元/吨。