进入9月下旬，南北方一季稻陆续开始收获上市，稻谷市场进入新陈交替期。市场主体入市收购新稻相对谨慎，基本以质定价。受南方上市中籼稻质量偏差影响，大米加工企业开始抢购优质陈稻备库存，短期陈稻需求略增，价格坚挺，最低收购价陈稻拍卖成交小幅回升。早稻购销进入扫尾阶段，现货供需宽松，价格稳中趋弱。

购销重心渐移   早稻继续走弱

早稻购销渐入尾声，现货行情继续走弱。截至9月15日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻589万吨，同比增加47万吨，增幅8.7%。

湖南：地储早籼稻轮换收购基本结束，市场收购主体减少。截至9月22日，普通圆粒早籼稻折干标准水分收购价：益阳1.40元/斤，常德1.38元/斤，岳阳1.38元/斤，吉首1.34元/斤，怀化1.34元/斤，均与上周持平；株洲1.31元/斤，下跌0.02元/斤；长沙1.31元/斤，下跌0.07元/斤。随着一季稻收获上市，部分地区已经启动中晚籼稻的收购工作。但由于新稻质量不容乐观，市场主体入市收购相对谨慎。

江西：截至9月20日，全省早稻收购258万吨，同比增加11.5万吨。其中，国有企业收购78.5万吨，同比减少35万吨；社会企业收购179.5万吨，同比增加46.5万吨。截至9月22日，普通圆粒早籼稻折干标准水分收购价：贵溪1.36元/斤，周环比上涨0.01元/斤；赣州1.29元/斤，南昌1.28元/斤，均下跌0.03元/斤；上饶1.25元/斤，下跌0.05元/斤；丰城1.24元/斤，下跌0.01元/斤；抚州1.26元/斤，宜春1.24元/斤，均持平。

湖北：截至9月22日，普通圆粒早籼稻折干标准水分收购价：荆州1.35元/斤，咸宁1.31元/斤，黄石1.29元/斤，均与上周持平；鄂州1.27元/斤，黄冈1.24元/斤，均下跌0.01元/斤。新季中籼稻已经开始大量上市，质量相对较差，价格平稳。

广东：受持续高温天气影响，新季中稻或提前上市，后期市场粮源渐增，继续抑制早稻价格。截至9月22日，普通圆粒早籼稻折干标准水分收购价：汕尾1.48元/斤，广州1.40元/斤，清远1.40元/斤，均与上周持平；阳江1.39元/斤，湛江1.38元/斤，均下跌0.05元/斤。

广西：截至9月22日，普通中长粒早籼稻折干标准水分收购价：北海1.46元/斤，柳州1.46元/斤，南宁1.46元/斤，贺州1.46元/斤，均与上周持平；桂林1.46元/斤，上涨0.01元/吨。

拍卖接近尾声   陈稻成交好转

随着一季稻即将大范围收获上市，为了给新稻收购让路，最低收购价陈稻拍卖逐渐接近尾声，暂停时间预计在9月末或10月初。由于目前已经上市的南方中籼稻质量偏差，引发市场主体对采购新稻粮源质量的担忧，转而投向政策性陈稻市场，带动政策性陈稻拍卖行情转好，中晚籼稻成交量增加明显，粳稻市场少量成交。

9月20日最低收购价稻谷共计投放60.19万吨，实际成交1.99万吨，成交率3.3%，成交均价2611元/吨；成交量周环比增加0.61万吨，成交均价上涨26元/吨。分品种看，粳稻投放29.99万吨，实际成交0.39万吨，成交率1.3%，成交均价2620元/吨；中晚籼稻投放30.21万吨，实际成交1.6万吨，成交率5.3%，成交均价2609元/吨。

截至9月20日，2022年政策性陈稻拍卖已进行28次，共计投放2017年至2021年产陈稻2879.31万吨，累计成交62.24万吨，成交率2.16%，成交均价2514元/吨；成交量同比大幅减少479.72万吨，减幅88.52%。其中，粳稻成交48.23万吨，中晚籼稻成交11.97万吨，早籼稻成交2.03万吨，粳稻依旧是拍卖成交的主力。

9月27日最低收购价稻谷投放60万吨，中晚籼稻和粳稻各30万吨。分年份看，2018年产稻谷40.7万吨、2019年产稻谷14.3万吨、2020年产稻谷2万吨、2021年产稻谷3万吨；分省份看，黑龙江省22万吨、安徽省16万吨、河南省12万吨、江西省3万吨、湖南省2万吨、吉林省2万吨、湖北省1万吨、江苏省1万吨、四川省1万吨。

中稻大量上市   陈稻坚挺运行

目前南方中籼稻开始大量上市，由于质量相对较差，价格整体保持平稳。市场预期后期上市的新稻质量不会好转，短期加工企业开始抢购优质陈稻备库存，导致陈稻价格呈阶段性上涨趋势。

截至9月22日，普通中晚籼稻收购价：江西宜春2640元/吨，周环比上涨60元/吨；安徽六安2520元/吨，湖北荆州2600元/吨，广东清远2780元/吨，均持平。普通陈中晚籼稻出库价：湖南长沙2400元/吨，江西宜春2455元/吨，广东清远2420元/吨，均与上周持平；安徽六安2480元/吨，下跌60元/吨；湖北荆州2500元/吨，上涨60元/吨。普通粳稻收购价：黑龙江建三江地区2680元/吨，吉林白城2800元/吨，辽宁盘锦2940元/吨，均与上周持平；江苏盐城2800元/吨，下跌20元/吨。普通陈粳稻出库价：黑龙江建三江地区2520元/吨，吉林白城2650元/吨，辽宁盘锦2800元/吨，江苏盐城2760元/吨，均与上周持平。

普通中晚籼米批发价：江西南昌3610元/吨，福建福州4100元/吨，均与上周持平；湖南长沙3500元/吨，下跌50元/吨；广东广州3600元/吨，上涨20元/吨。圆粒粳米批发价：黑龙江建三江地区3500元/吨，天津3600元/吨，江苏淮安4160元/吨，上海4300元/吨，均与上周持平。